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大基金二期投资在即:股民版名单出炉 这些领域是重点

来源: 南方日报网络版     时间: 2020-03-29 14:21:08
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大基金二期投资在即:股民版名单出炉 这些领域是重点

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  今日b,胜利精密L、跃岭股份N1Ao、飞凯材料sm、容大感光等光刻机概念股涨停hSY,成为市场资金追逐的焦点yZmx。

  3月12日盘后U5G,中证报独家报道预计国家大基金二期在三月底可开始实质投资DnJs8,引发市场高度关注Y。

  据中证君了解qi,二期投资方向上qH,设备VrCR2Q、材料成业内共识之一b。

  一大型买方集成电路领域研究员认为q:74“现在卡脖子最严重的是上游的设备和材料cy2zb,尤其是设备L0。要扶持龙头的平台型企业P,做大做强51BGN。从投资体量上讲GN,一定还是偏制造端9Pft,因为制造端最需要投资LKw,除了两个存储器的工厂以外7,对逻辑工厂8i6G、功率半导体m1wIf(工厂es)的支持都会比较强TJ。k”

  kUp“股民版名单qW5G”出炉

  63家A股公司被点名

  中证君统计AU4E,3月12日收盘以来q2,被投资者点名的公司已有63家7k。整体来看MnP,这63家公司主要集中在半导体2V2fZ、电子x、通信waY、计算机软件等领域LEyM,围绕半导体产业链中设备和材料两个环节的公司不少H7。

  目前BzA,已有多家公司对投资者提问做出回应Vdi,有公司直言尚未与大基金二期接洽B83f,有公司表示会密切关注国家大基金二期投资相关动态jK,有公司对投资者提出引进大基金投资的建议表示感谢fUK。

  部分上市公司回复情况

  来源aF:投资者互动平台

  西陇科学沃特股份k、麦捷科技三家公司对传闻进行了回应AhEbP。

  来源wYr0:深交所互动易

  值得一提的是fV3,上述被投资者提问的公司中7odKW,长川科技uku7、瑞芯微WZK、晶方科技DK、纳思达Zi6gs、雅克科技RC6J、耐威科技xNUt、飞凯材料等公司已经获得国家大基金一期或其子基金的投资zh。

  两千亿投资箭在弦上

  国家大基金二期于2019年10月22日注册成立8c,注册资本为2041.5亿元1X。

  一个积极信号是2Zl,3月17日有媒体报道X,日前大基金投委会已经通过对于紫光展锐的投资决议07ok,计划投入约22.5亿元7yf。对此fq,国家大基金管理人华芯投资总裁路军向中证君表示t,8bVdx“以公开信息为准fRalB”zg。

  稍早前rfSA,中证君从业内人士处独家获悉loiGn,C3TD“国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资mrWg”K,接近华芯投资的人士表示正在努力按这个目标推进VM。

  目前市场比较关注的是,在国家大基金一期投资完成对国内集成电路产业链的全覆盖后NEGpD,二期会重点加码哪些领域i2??

  中证君此前采访了解到R,这里有三种代表性观点b。

  一是认为ZF“跟一期相比会有一些不同NmBH,但是大体不会变很多O”qCT,m“不同fhjg”之处的一个表现是大基金二期会投半导体下游的终端应用企业vm。

  二是认为重点投向可能更向设计材料设备等倾斜5,同时增加下游应用uawUg。

  三是认为投资会集中在应用上U0lK,这对整个产业链会有带动b。

  国家大基金总裁丁文武去年公开讲话提到9F,半导体产业投资不仅要支持设计业QZIlC,也要支持设备fhZ9GW、材料这些短板领域A2AP,同时还要支持高端芯片领域t,比如CPUZb4、DSP等p7kB。“高端芯片具备战略性y7P,可能投资回报时间会很长El,大家要耐得住寂寞HgQyht。9fV”

  方正证券ZCG(维权vgzT)科技组首席分析师陈杭分析IvYU8:Zdh“从大的脉络来看dQquO6,肯定是先重点投设备材料制造tu3,再往下才是设计和封测lAI,肯定全会投,但它有侧重点xVTdu。还有一个特殊板块6fl,叫芯片的架构和开发软件,叫EDAO6,这个中国也没有Pu,完全被卡脖子NUg8。这个也称之为跟芯片设备材料并列为最核心的上游ddjU。3HH”

  中信证券统计的数据显示SI5X,国家大基金一期投向设备材料的资金占比只有7%,制造的占比则超过60%Nja。

  业内观点认为0XGRs,率先支持制造也是为了能更好地去支持设备材料i,只有当国内制造技术成熟度缩短与先进大厂的差距后,国产设备材料才可能有更多的机会在产线验证乃至进口替代v32q。

  编辑S:任晓?曹帅

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责任编辑d0I3:陈悠然 SF104

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