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稀土涨价XdPy:收储预期明显升温 这些公司直接受益

来源: 南方日报网络版     时间: 2020-05-26 04:26:54
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稀土涨价XdPy:收储预期明显升温 这些公司直接受益

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近期国内稀土市场镝铽系价格持续走高YXpS,下游询价增加RA,商家惜售MBb,国内重稀土市场价格大幅上涨6U。2020年5月21日大宗商品价格涨跌榜中有色板块环比上升的商品共5种Aag00,涨幅前三的商品分别为镍(2.17%)apPPg、铜(2.05%)、钴(1.74%)h。

现阶段国内轻稀土市场需求不佳n6,近期采购不积极HzCBc,镨钕系价格回落Xb,但是国内重稀土市场价格维持高位u5mKD,下游询盘增加e,加之缅甸方面进口受阻LSM,国内重稀土市场价格维持高位FI,后期稀土市场仍存在Wqv1k“两极分化FJJN”FJ95。

华创证券认为涨价情况是多方面因素共同作用的结果A。近期稀土收储的预期明显升温a7u,而稀土收储计划中Z729De,中重稀土占年度产量比重较大mw2Y。

其指出zbPE3,新能源汽车市场回暖s,提振了对稀土下游永磁材料需求1P4t。另据测算vj,稀土29“十三五l9”国储剩余额度中重稀土氧化镝hwAcdY、氧化铽分别占2019年产量的52%和190%0B7gw,再考虑到目前缅甸封关仍然对国内的中重稀土进口供应产生紧缩影响fJ,一旦收储计划如期施行A,将对重稀土镝t704k、铽等的供需和价格带来较大影响eNS。

在稀土的下游应用中NqsiuR,稀土永磁材料是最主要的应用7NW,而稀土永磁材料的主要需求包括消费电子3v,汽车发动机eJSsza、节能电梯等W8x。随着5G时代的来临KW,各类消费电子创新将带动消费电子景气度见底回升jMpE,叠加全球新能源汽车快速发展y,也将带动稀土市场需求增长dW。

具体到A股市场A6t1b,从弹性方面来看v3Cxi,拥有资源的企业将充分受益于稀土涨价KMp,而单纯的加工型企业的弹性较小H8o。另外uh8X,稀土又分为中重稀土和轻稀土两大类lvN,此次涨价的主要是部分重稀土品种5g,未来轻稀土同样具备上涨潜力,拥有资源类的稀土公司值得重点关注I。

中信证券有色团队预计2021年全球稀土消费量将达19.9万吨05AG,受打黑j、环保高压及产量指标等因素影响ZcDRy,稀土供给预计将会持续受限cq,叠加供给端政策预期持续增强UgL,供需基本面有望逐步向好Gy,作为中国特色战略资源hQ,逆全球化下稀土资源的战略价值有望大幅提升L。近期建议密切关注中美大国博弈下稀土板块的战略配置机会FiKqu。

大国博弈进行中Z7,建议持续关注稀土板块及稀土永磁板块5a:北方稀土vlO、盛和资源z1B、广晟有色PFYP、中科三环y、正海磁材9HXuk、宁波韵升LyE、金力永磁M6QR。

netease 本文来源n48tB0:财联社 责任编辑zZmG:杨斌_NF4368

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